기적의 발톱

강아지 루시는 기적 같은 소원을 빌어 귀와 꼬리가 달린 소녀로 변신한다. 위독한 엄마 엘레나를 구하기 위해 친아빠 알렉산더를 찾아 나서는 루시. 막강한 권력을 쥔 블랙우드 가문 내부에는 암투가 소용돌이치고 있었다. 야심 가득한 빈센트 부부는 루시를 괴물 취급하며 수차례 독을 타 해치려 하고, 심지어 생체 해부를 위해 유전자 연구소로 넘기려 한다. 하지만 루시는 뛰어난 후각으로 번번이 음모를 저지하며 가문 어르신을 구하고, 재산을 가로채려는 악당들의 계략을 폭로한다. 처음에는 의심하며 냉담했던 알렉산더도 진실을 알게 된 후 목숨을 걸고 딸과 연인을 지킨다. 납치와 잔혹한 권력 투쟁, 생사를 넘나드는 대결 끝에 빈센트 일당은 마침내 합당한 처벌을 받는다. 가문에 정식으로 받아들여진 루시, 그리고 낭만적인 결혼식을 올리는 알렉산더와 엘레나. 모습을 바꿀 수 있는 이 특별한 소녀는 마침내 사랑과 포용이 가득한 행복한 가족을 얻게 된다.